報告主要內容
這是中國信通院云計算與大數據研究所第五次滾動發布該系列報告。該系列報告憑借其創新性、豐富性和專業性，多年來在業界引發持續的高度關注。今年的報告重點圍繞算力中心服務商發展概述、產業發展總覽、市場環境分析、發展趨勢熱點、綜合評價體系五大方面，通過梳理算力中心服務商技術和市場發展現狀，呈現行業競爭格局與應用成效，分析當前面臨的核心挑戰與機遇，旨在為算力中心服務商戰略布局、行業研究者及投資者提供系統性參考。
2. 產業發展總覽：算力產業從規模擴張到質效變革
在數字技術與實體經濟深度融合背景下，算力中心作為數字經濟底層基座，支撐人工智能、大數據等新一代信息技術落地。2024年，算力中心行業在政策紅利釋放、技術迭代加速與市場需求爆發多重驅動下，面臨資源區域優化、綠色低碳轉型及全球化競爭等核心挑戰，同時也迎來智能算力結構性升級、場景化技術迭代等發展機遇，行業正從粗放擴張向高質量發展轉型。
3. 市場環境分析：算力需求內部共振與海外挑戰機遇并存
算力中心產業正經歷從規模擴張到優質高效能的深層變革。政策層面，以“東數西算”為核心推動資源區域優化，同時通過綠色低碳政策倒逼能效升級;技術層面，AI大模型驅動算力需求從“粗放擴張”轉向“存量激活”，液冷、存算一體等技術提升資源利用率。布局上形成“核心樞紐引領、區域梯隊協同”的立體化格局，智算、超算與邊緣算力構成多層次生態體系。行業競爭中，頭部企業通過資本整合與戰略分化強化資源壁壘，服務商整體從“重資產投建”轉向“平臺化服務+生態協同”的重經營模式，推動產業向專業化、集約化演進。
4. 發展趨勢熱點：行業圍繞五大熱點方向形成技術與模式革新
國內市場呈現需求結構性升級與多元共振特征。智能算力成為增長核心，工業、能源等領域場景化應用激增，雙碳戰略驅動綠色算力與清潔能源深度融合，多云部署推動服務向全生命周期生態化延伸。海外市場中，東南亞、中東等新興經濟體因數字技術發展成為建設熱點區域，我國服務商依托“一帶一路”等戰略加速布局，但數據本地化政策與地緣博弈增加合規成本，需在全球化擴張中平衡區域政策適配與技術協同。
5. 綜合評價體系：三維解構頭部服務商競爭格局
技術創新引導算力服務向高效、低碳、泛在的生態化范式轉型。算電協同通過綠電直供、源網荷儲一體化等技術破解能源供需矛盾;智算池化借助高速網絡與軟件定義技術，推進算力資源細粒度調度與動態流轉;軟硬件一體化構建“芯片-架構-應用”全棧服務，提升異構資源效率;高速互聯技術(DCI)崛起支撐萬卡集群跨域協同，打造“虛擬智算池”;中國算力平臺通過國家-省級-城市三級架構協同，推動資源從“被動分配”向“主動適配”演進。
報告構建“建設布局廣度-技術創新高度-市場經營能力”三維評價模型，以7大子維度26項指標量化服務商競爭力：布局維度聚焦全球化與樞紐節點覆蓋，技術維度側重研發投入、能效水平與綠色創新，經營維度關注盈利結構與資源運營效率。通過“三維三象限”綜合矩陣圖將企業劃分為“領航者、拓局者、穩進者”三梯隊，揭示行業評估邏輯從“規模導向”向“效能導向”的轉變，為分層競爭格局與生態重構提供量化參考，為行業樹立領先企業標桿。
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